Ultimax – Posredovanje u odnosima sa bankama i drugim finansijerima

Mi smo inspirisani biznisom!Posredovanje u odnosima sa bankama i drugim finansijerima

Nudimo široku lepezu usluga u oblasti finansiranja privrednih društava investicionim, dužničkim ili hibridnim kapitalom.

Naši klijenti u ovom segmentu poslovanja su vlasnici privatnih preduzeća, generalni ili finansijski direktori kompanija koji žele da u adekvatnom roku obezbijede najpovoljnije uslove finansiranja, i da pri tome smanje komunikaciju sa bankom ili drugim finansijerom.

Naša konsultantska usluga uključuje izradu neophodnih analiza poslovanja i kapaciteta za finansiranje privrednog društva, po potrebi, izrade sadašnje ili optimalne strukture njegovog kapitala, prosječnu ponderisanu cijenu njegovog kapitala (PPCK/WACC), priprema biznis plana i druge dokumentacije za potrebe finansiranja (indikatavni uslovi/term sheet, info memo, finansijski model projekcija otplate kredita ili isplativosti ulaganja itd) za banke i/ili nebankarske izvore finansiranja, identifikacija i kontakt adekvatnih izvora finansiranja, prezentacije i pregovori sa njima i druga potrebna podrška klijentu do uspješnog okončanja projekta finansiranja.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Mi asistiramo u sljedećim finansiranjima dužničkim kapitalom:

Novi krediti ili refinansiranje postojećih kredita kod banaka u zemlji ili prekogranično finansiranje (cross border)

Kreditno finansiranje iz privatnih izvora

Akviziciono finansiranje - finansiranje kupovina drugog preduzeća, aktivnog ili u stečaju

Projektno finansiranje kupovine i/ili izgradnje nekretnina za sebe ili za dalju prodaju (investicione nekretnine)

Kreditne linije za preduzeće ili namjensko finansiranje investicionih projekata

Restrukturiranje, konverzija duga za ulog i drugi slični načini finansiranja preduzeća

Dokumentarni akreditivi, garancije za dobro izvršenje posla (performance bond), faktoring, prodaja potraživanja

Mi smo inspirisani biznisom!Nebankarski izvori finansiranja

Nebankarski izvori finansiranja su investicioni fondovi, privatni investitori (poslovni anđeli) ili strateški investitori.

Investicioni fondovi i investicioni kapital (equity)

Sarađujemo sa nekoliko inostranih Private Equity fondova koji imaju dovoljno visok apetit za rizik da bi investirali na tržištu naše zemlje.

Mi smo inspirisani biznisom!Mezzanine

Mezzanine je dugoročni hibridni kapital jer ima odlike kredita i investicionog kapitala.

U strukturi kapitala privrednog društva nalazi se ispod kreditnog kapitala ali iznad akcionarskog kapitala (otuda i naziv mezzanine kapital). On može da se javi u obliku subordinisanog kredita, obveznica ili preferencijalnih akcija. U kojoj god formi da se javlja, jedna od osnovnih karakteristika je da se gotovo uvijek otplaćuje odjednom na kraju roka otplate mada su mogući i drugi aranžmani.

Za finansiranje iz nebankarskih izvora mi nudimo sljedeće usluge

Priprema strategije dokapitalizacije

Asistencija u pripremi biznis plana

Izrada procjene vrijednosti kapitala

Due dilligence analiza

Selekcija investitora, pregovori sa njima, potpisivanje ugovora

Izrada teasera, ponude (Offering memorandum, Prospekt) i druge prodajne dokumentacije

Identifikacija potencijalnih investitora (strateških ili finansijskih) i kontakti sa njima u cilju prezentacije klijenta

Promocija i marketing ponude za dokapitalizaciju

MI SMO INSPIRISANI BIZNISOM!

Kontaktirajte nas

Zakažite sastanak sa vašim konsultantom ili informišite se o mogućoj saradnji na različitm projektima unapređenja vašeg poslovanja. Naši konsultatni će odgovoriti na vaš zahtjev u najkraćem roku.

Kontakt